Lisica: Ja sam lisica lukava i mudra. Jako sam lijepa od glave do repa.

Zeko: Dobar dan, lisice, zašto ti je danas tako veselo lice?

Lisica: Spremam u svojoj kućici bal! Pravi šumski maskenbal! Dođi kod mene, zeko!

Zeko: Ne mogu, lisice draga. Puno više od plesa skakanje me veseli, to je ono što moje srce želi.

Lisica: Hej, vjeverice, siđi s te visoke grane i razveseli malo svoje dane!

Vjeverica: Žao mi je, lisice, ali ples me ne zanima. Draže mi je penjanje s grane na granu. A sad me pusti na miru, da se sjetim gdje sam spremila svoju hranu.

Lisica: Šteta, šteta...Oh, evo gavrana! Kako ti danas crno perje blista! Možda se ti kod mene na bal spremaš?

Gavran: Ispunit ću ti tvoje lisičje želje, doći ću na bal, ali ću ti pjevati s visoke grane, a ti pleši sama. Na visini bolje sjaji moje crno perje.